Сегодня
Кому написать сейчас — просроченные наверху.
Доска
Команда
Перетащи лида в окно сотрудника — он сразу увидит его у себя с пометкой «новый».
НДЗ — недозвон
Кому не дозвонились. Когда подойдёт дата — перезвони и попробуй «воскресить».
Все клиенты
| Клиент | Стадия | Ответственный | Запрос | Контакт | Написать | Обновлено |
|---|
Ролики
Выбери канал и выкладывай по порядку, сверху вниз. Ролик выложен на площадке — сразу ставь галочку.
Загружаю ролики…
Документы
Комплекты клиентов к растаможке автомобиля
Как собрать документы
Образцы повторяют настоящие документы; данные выдуманы. Внизу — раздел для менеджера.
Загружаю памятку…
Настройки
Стадии, возражения и доступы — под свою команду.
Уведомления на этом устройстве
Сотрудники и доступы
«Видит всю базу» — сотрудник видит всех клиентов. Без галочки — только лидов, которых ты ему передал, и тех, кого он завёл сам.
Стадии воронки
Шаблоны ответов клиенту
Готовые тексты для ответа. В карточке клиента кнопка «Шаблон ответа» подставит имя клиента, твоё имя и текст заявки. Переменные: {имя}, {менеджер} и {заявка}.
Возражения и готовые ответы
Ответ появляется в карточке клиента под возражением — его можно скопировать в чат. При отказе одно из возражений выбирается обязательно.
Сроки сбора документов
Норма в днях от даты добавления в «Документы». У конкретного клиента срок можно поменять вручную.
Журнал действий
Кто, когда и что делал в CRM. Эту вкладку видишь только ты.